آموزش بورس مبتدی ،روش تدوین یک برنامه معاملاتی

“خرید و فروش عمده مواد غذایی به راحتی چند کلیک ! سندبادسل بزرگترین پلتفرم آنلاین خرید و فروش عمده“

6 سبک معاملاتی فارکس که باید با آنها آشنا شوید

شروع کردن معاملات فارکس بدون داشتن تجربه خاصی می تواند مشکلات زیادی را در زمان های چالش برانگیز برای معامله گر ایجاد کند.
به همین دلیل، باید بگوییم که برای رسیدن به موفقیت به تلاش، کسب آگاهی و زمان نیاز دارید.نحوه انجام معاملات تان به پیش بینی شما، میزان سود، بازده و ریسکی که می توانید انجام دهید وابسته است.

در نتیجه، می توانید با تدوین یک استراتژی قوی و رسیدن به اهداف تعیین شده ، سود مورد نظر خود را کسب کنید.توجه کنید که سبک های معاملاتی متنوعی وجود دارند که می توانید هر یک از آنها را براساس خصوصیات شخصیتی خود انتخاب کنید.

در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:

1- معاملات روزانه

این دسته از معامله گران فارکس عمدتاً به شروع و کامل کردن برنامه معاملاتی خود در طول یک روز تأکید دارند.
این شمایید که ترجیح می دهید یک معامله را در طول یک روز باز کنید و در انتهای شب ببندید.
به طور کلی، معاملات روزانه به عنوان یک روش معاملاتی در بازه زمانی تعریف شده، به منظور کسب بازده از تغییرات کوچک قیمتی طبقه بندی می شود.
اگر فرد پرتلاش و با پشتکاری باشید می توانید با استفاده از این روش معاملاتی، سود خوبی بدست آورید.

معامله گران روزانه معمولاً به استفاده از استراتژی هایی که می توانند در صورت استفاده از آنها موفق شوند، پافشاری می کنند.

دیسیپلین: معامله گران روزانه می توانند برنامه و عملکرد خود را برای رسیدن به اهدافشان در معاملات، مدیریت کنند.
آنها برنامه مشخصی دارند که می توانند با استفاده از آن، بدون تجربه ضرر پیش بروند و در صورت مواجه با فرصت مناسب معاملاتی از آن استفاده کنند.

2- معاملات پوزیشن

تخصص این دسته از معامله گران، داشتن چشم اندازی بلند مدت است؛ حتی اگر این زمان، روزها، ماه ها و یا سال ها طول بکشد.
بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت و متمرکز بر مبانی، شناخته می شوند.البته باید گفت که به کار بردن اصول تکنیکال برای این دسته از معاملات نیز، سودمند است.
اگر می خواهید در زمینه معاملات پوزیشن وارد شوید بهتر است نسبت به درک خود در زمینه چگونگی تأثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازار اطمینان کسب کنید و این موضوع را همیشه در نظر بگیرید که داشتن دید تکنیکال مهم تر از پیش بینی نتایج برنامه های معاملاتی است.

داشتن صبر و حوصله برای معامله گران روش تدوین یک برنامه معاملاتی این دسته از معاملات یک مزیت است زیرا در این روش معاملاتی، سود و بازده در مدت زمان کوتاه بدست نمی آید.
معاملات پوزیشن، بهترین گزینه برای کسانی است که قبلاً کار تمام وقت داشته اند و نمی خواهند هر روز نگران نوسانات قیمت باشند.هدف این معامله گران این است که در دراز مدت سود کسب کنند.

3- معاملات سویینگ

معامله گران سویینگ به معاملات به چشم یک فرصت استثنایی نگاه می کنند.
آنها منتظر کسب فرصت نیستند و مطمئنند که در صورت ورود به معاملات می توانند سود خوبی بدست آورند.این افراد، دید بلند مدتی نسبت به این نوع از معاملات دارند و با استفاده از آنالیزهای فاندامنتال میزان سودآوری معاملات را مشخص می کنند.

اگر شما فردی آرام و به فکر جمع آوری سود هستید، این سبک از معاملات برای شما مناسب است زیرا در صورت دور ماندن از سیستم و لپ تاپ شخصی خود و یا هر وسیله دیگری که با آن معاملات خود را انجام میدهید، می توانید آرامشتان را حفظ کنید.
معامله گران سویینگ باید بتوانند خونسردی خود را حفظ کنند و صبور باشند.این افراد معمولاً دقیق و محتاط هستند.
آنها مایلند معاملات کمتری انجام دهند اما ست آپ و استراتژی های مناسبی دارند و همراه با ترندهای بازار پیش می روند.

4- اسکالپینگ

سبک اسکالپینگ، از جمله معاملاتی است که معامله گران آن به دنبال استفاده از فرصت ها هستند.
این دسته از معامله گران به عنوان معامله گران چرخه ای نیز شناخته می شوند.اسکالپرها مانند معامله گران سویینگ به دنبال استفاده از فرصت ها هستند اما در شناسایی ترند ها و تغییرات قیمت ها سریع تر عمل می کنند.
هدف آنها، استفاده از موقعیت های کوچک است و می توانند به سرعت و دقیق تصمیم گیری کنند.
اگر شما جزو افرادی هستید که با ریسک کردن مشکل دارید، فرد خیال پردازی هستید و نمی توانید به سرعت تصمیم گیری کنید، بهتر است از این سبک معاملاتی دوری کنید.

5- معامله گران الگوریتمیک

این سبک معاملاتی نسبت به بقیه متفاوت است.این دسته از معامله گران در درجه اول بر فناوری، نرم افزار و ابزارهای تکنیکال تمرکز می کنند.
آنها اساساً مبانی معاملات را بررسی نمی کنند، بلکه سعی می کنند از قدرت محاسبات و مدل سازی های ریاضی استفاده کنند.

اگر شما جزو افراد مشاهده گر و بادقت هستید، بهتر است این سبک از معامله را انتخاب کنید.معامله گران الگوریتمیک می توانند با استفاده از مهارت هایشان، بازده معاملات خود را بهینه کنند.
یک معامله گر موفق، معمولاً به صورت متمرکز و واقع بینانه عمل می کند، به صورت حساب شده ریسک می کند و قبل از شروع معامله بعدی، قدم های خود را مشخص می کند.
رویکرد معامله گران الگوریتمیک نسبت به معاملات بر پایه عمل کردن است به گونه ای که به موقع از انجام معاملات نامناسب، اجتناب می کنند.

6- معامله براساس مومنتوم

این دسته از معامله گران با توجه به قدرت قیمت بازار، خرید و فروش خود را انجام می دهند.آنها اغلب به بازده معاملات توجه می کنند.هدف از این معاملات، پیدا کردن روندهای صعودی کوتاه مدت و فروش در زمان کاهش مومنتوم است.

معمولاً معامله گران زمانی که قیمت ها پایین باشند، خرید می کنند و در زمان افزایش قیمت، آن را می فروشند اما این موضوع درباره معامله گران مومنتوم صادق نیست چرا که آنها در زمان بالا بودن قیمت ها خرید خود را انجام می دهند و در صورت بالاتر رفتن قیمت، آن را می فروشند.

در واقع می توان گفت که معامله گران مومنتوم بسیار متمرکز عمل می کنند و می توانند ترندهای بازار را به سرعت تشخیص دهند.
اگر فردی هستید که به راحتی دچار حواس پرتی می شوید، این سبک از معاملات برای شما مناسب نیست.
همچنین، این معامله گران اغلب به روز هستند و می توانند اطلاعات لازم را در کوتاه ترین زمان ممکن بدست آورند.
آنها دائماً در حال رصد و جستجوی نشانه هایی از تحرکات بازار و همچنین اطلاع از روندها و پیشرفت ها برای استفاده از تغییرات سودآور هستند.

همانطور که می بینید، سبک های معاملاتی بر اساس ویژگی ها و اهداف مالی افراد تنظیم می شوند.بنابراین، مهم است که بفهمید چه تیپ شخصیتی هستید و چه سبک هایی بیشتر برای شما مناسب است.
اگر نتوانسته اید سبک معاملاتی مورد نظر خود را در بین سبک های گفته شده پیدا کنید، ناامید نشوید زیرا تعداد سبک های معاملاتی بسیار زیاد است.
به یاد داشته باشید که آزمایش سبک های مختلف در یک حساب دمو می تواند به شما در پیدا کردن مسیر درست کمک کند.

پلن یا استراتژی معاملاتی

استراتژی و پلن معاملاتی

استراتژی و پلن معاملاتی به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد .

استراتژی باید به طور کامل ویژگی های ورود یا خروج را به معاملگر هشدار دهد که البته اعتبار آن را معاملگر تشخیص میدهد .

از نون شب واجب تر برای یک تاجر و معاملگر در تمام عرصه های زندگی ، نه فقط بازار مالی استراتژی و پلن معاملاتی است !!

شما در هر صنفی مشغول دادو ستد و تجارت باشید باید باید باید باید پلن معاملاتی داشته باشید . میوه فروشی ؟ باید زمستون میوه عید و بخری بذاری سرد خونه !

نمایشگاهی هستی ؟ باید فقط ماشین زیر قیمت بخری ! لباس فرشی ؟ باید آخر فصل حراج کنی جنساتو با فصل جدید به روز کنی ! خوار وبار فروشی ؟ باید با بنکدار لینک بزنی ! بساز بفروشی ؟ باید تو رکود بسازی تو صعود بفروشی ! و …

تریدری باید یک برنامه مدون داشته باشی و عین یک ربات به آن عمل کنی . وقتی میگم عین ربات یعنی وقتی به یک استراتژی رسیدی فقط دستت کار می کنه نه هوش و زکاوتت !! در آخر میگم چرا از هوش و زکاوتت استفاده نکنی بهتره !

حالا اول استراتژی را تعریف کنیم ببین چی هست :

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد . استراتژی باید به طور کامل ویژگی های ورود یا خروج را به معاملگر هشدار دهد و قطعیت و اعتبار آن را معاملگر تشخیص میدهد .

بک تست استراتژی بین سی الی صد ترید آخر بررسی می گردد . اگر دراین میان توانست در برآیند معاملات سود محقق کند جا داره تا لیست پلن های ما قرار بگیرد . اما اگر چنین نشد باید استراتژی بهتری تدوین گردد .

استراتژی مانند دفترچه راهنمای یک ترید است که مو به مو باید به آن عمل کند . اگر توانایی انجام دادن این چک لیست را نداشتید یا باید آن را عوض کنید یا باید خودتان را عوض کنید ! چون گاها استراتژی مشکلی ندارد اما شما توان اجرای هیچ استراتژی را ندارید .

استراتژی باید به صورت واضح به شما سیگنال ورود و خروج دهد . سیستمی که طراحی می کنید الزاما باید خیلی دقیق موقعیت های کم ریسک را شناسایی کند . این امر مستلزم آنست که بدانید موقعیت کم ریسک به چه معناست

موقعیت های کم ریسک معاملاتی

موقعیت یا پوزیشن کم ریسک معاملاتی عبارتست از موقعیتی دارای ریسک به ریوارد ارزنده است . ریسک به ریوارد یعنی پذیرش خطر در ازای جایزه و سود .

خیلی واضح کلمه کم ریسک را گفتم چون فرضم اینست که شما میدانید ما در بازار موقعیت بدون ریسک ! نداریم و این دروغ شیادان و کلاهبرداران است !

ریسک به ریوارد

استراتژی و پلن معاملاتی

ریسک به ریوارد

برای مثال من در یک روز تابستانی حاضرم از یک خیابان معمولی شهری رد شوم و از دکه یک بستنی مگنوم بخرم و میل کنم ، اما در همین شرایط حاضر نیستم برای خرید یک بستنی از آزاد راه کرج که خودرو ها 110 کیلومتر سرعت دارند رد شوم و به طرف دیگر بروم برای خرید یک بستنی ! چون قبل از رسیدن به بستنی به لقا الله می رسم !

این یعنی پذیرش خطر به جایزه اش نمی ارزد یا با کلاس تر : ریسک به ریوارد ارزنده ای ندارد !

در معاملگری شما همیشه باید وارد پوزیشن های با ریسک به ریوارد یک به دو و بیشتر شوید ، یعنی یک واحد ضرر می کنم اما دو واحد سود می کنم ، 100 تومن ضرر می کنم اما 200 تومن سود می کنم ، 10 درصد ضرر را در ازای 20 درصد سود می پذیرم .

یک به دو کمترین ریسک به ریوارد منطقی است . توجه کنید که در معاملات یک به یک زیاد از فسفر مغزتان استفاده نکنید ! زیرا با قمار کردن فرقی نخواهد داشت و از نظر احتمال و ریاضی به یک اندازه بازنده و برنده هستید !

در مراتب بالاتر ریسک به ریوارد یک به سه ، یک به پنج ، یک به هفت و حتی استاده بنده یک به ده ! معامله می کردند . که در کلاس ها روششان را توضیح دادم .

پس تا اینجای کار فهمیدیم استراتژی چیست و چه ویژگی باید داشته باشد .

ستاپ معاملاتی چیست؟

قسمتی از یک استراتژی معامللاتی است که با انتخاب تایم معاملاتی و ابزار های معاملاتی و تکنیکی و بنیادی دستور ورود و خروج را صادر می کند

تریگر

ستاپ معاملاتی خود شامل بخشی به نام تریگر و یا اقدام نهایی معاملگر در ترید است . تریگر همان شلیک آخر شکارچی در هنگام شکار ، بعد از ساعت ها کمین کردن است !

یکم ساده تر :

استراتژی شما در همون مثال اول می شود : رد شد از خیابان جهت خرید بستنی و رفع خستگی

ستاپ معاملاتی شما می شود : رد شدن از خط عابر یا پل عابر و یا دویدن از وسط خیابان

تریگر : لحظه ای که اقدام میکنید تا در هنگام عبور خطر تصادف کمتری را شامل شوید .

حالا در یک مثال واقعی :

استراتژی می شود : افت شدید بورس و کاهش حباب نسبی و جذابیت قیمت خرید نماد (( دلیل برای ورود ))

ستاپ می شود : کنترل شدن قیمت بر روی حمایت استاتیکی و داینامیکی و تشکیل پیووت در کف (( راهی برای ورود ))

تریگر : شکست خط روند نزولی نماد ! (( ورود ))

استراتژی و جزییات آن را گفتم اما میرسیم به جمله اوایل مقاله که گفتم فقط دستت باید کار کنه نه هوش و زکاوتت ! چرا ؟

رفقا بهترین استراتژی را هم که داشته باشید تا وقتی که بدون احساسات نتوانید آن را اجرا کنید اصلا سود ده نخواهید بود

گذشته از آن بک تست سی تایی و یا صد تایی ، شما بقدری باید تمرین کنید که با ضمیر ناخودآگاه خود تاییدیه ورود

. خروج بگیرید ! مثلا به جای استفاده از نرم افزار ادونسد گت بتوانید به صورت چشمی امواج الیوت را ببینید .

در مقالات آینده بهترین استراـزی ها و پلن معاملاتی در بورس را آموزش خواهم داد

مراحل و فرایند تدوین استراتژی چیست؟

پیش از پرداختن به مراحل تدوین استراتژی بهتر است تعریفی کلی از این خود واژه استراتژی ارائه دهیم. استراتژی عبارت است از وسایل و ابزارهایی که افراد و سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود آن ها را به کار می گیرند. به طور کلی استراتژی بر دست یافتن به اهداف و منظور خاصی تمرکز نموده و منابع و موارد بخصوصی به آن اختصاص داده خواهد شد. این حالت نشان دهنده مسیر و راه حل های افراد برای رسیدن به موفقیت و پیروزی می باشد. مراحل تدوین استراتژی مهمترین و اساسی ترین کار سازمان و یا افراد می باشند به همین دلیل نمی توان به راحتی از کنار آن ها گذشت و ان ها را نادیده گرفت.

لازم به ذکر است که برای دست یافتن و رسیدن به هدف مورد نظر پیاده سازی و در دست داشتن یک استراتژی زیرکانه بسیار مهم و ضروری خواهد بود. بحث مهم تدوین استراتژی و چگونگی انجام مراحل آن جزء بحث ها و موضوعات بسیار مهم در زمینه مدیریت آن می باشد. معمولا هر استراتژی و تدوین و برنامه ریزی درباره آن دارای مراحلی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

فرایند تدوین استراتژی

مراحل و فرایند تدوین استراتژی چیست؟

مراحل تدوین استراتژی به معنای تفکر و ایده پردازی درباره ی هدفی است که برای خود در نظر گرفته ایم. معمولا مراحل تدوین استراتژی را به یک سفر و نقل مکان تشبیه نموده اند حال اگر بخواهیم سفری سالم و مفیدی را تجربه نماییم لازم است لوازم و ابزارهای آن را مهیا کنیم. باید بدانید که قسمت اعظم این فرایند برنامه ریزی و بخش دیگر را اجزاء آن تشکیل می دهند. داشتن یک استراتژی کارآمد و مناسب مسیر حرکت را برایمان تعیین خواهد کرد و به ما نشان خواهد داد که راه مان را چگونه طی نماییم و اجزاء آن سبب خواهند شد تا ما در مسیر درست حرکت نماییم. طراحان و مدیران اجرایی این مراحل به طراحی و مفهوم سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و تمامی شرایط کار را مورد بررسی قرار می دهند و با توجه به این موارد برنامه ریزی مربوطه را انجام خواهند داد. با این تفاسیر می توان مراحل تدوین استراتژی را این گونه بیان نمود.

“خرید و فروش عمده مواد غذایی به راحتی چند کلیک ! سندبادسل بزرگترین پلتفرم آنلاین خرید و فروش عمده“

استارت: مرحله استارت ساده ترین و در عین حال مهم ترین مرحله تدوین استراتژی می باشد. معمولا شروع به کار و استارت در حدود ۲ تا ۴ ماه لازم نیاز دارد که این مدت زمان به میزان اهمیت کار و هماهنگی و انجام فعالیت های مستمر از سوی تمامی عوامل و افراد بستگی دارد.

سنجش میزان آمادگی سازمان و یا افراد: در این مرحله باید میزان آمادگی افراد و یا سازمان را مورد سنجش قرار داد و تمامی جوانب کار را مورد بررسی قرار داد. مثلا باید مشخص شود آیا شرایط برای انجام برنامه ریزی و تدوین آن مهیا بوده و آیا مشکل و مانعی در این راه وجود ندارد و این که می توان در صورت بروز برخی مشکلات و موانع از گیر کردن در آن ها رهایی پیدا کرد و ایا در حال حاضر و در زمان کنونی موقعیت مناسبی برای شروع مراحل مربوطه می باشد یا نه؟

تدوین استراتژی

ایجاد تیم و برنامه: این مرحله قالب کلی مراحل تدوین برنامه استراتژی می باشد. زیرا در این مرحله باید مشخص شود که در تیم مربوطه و تشکیل شده چه کسانی و با چه سوابق و ویژگی هایی باید حضور داشته باشند. در این مرحله باید یک نفر را به عنوان نظارت کننده بر چگونگی پیشرفت کار تعیین کرد در کنار این امر باید یک گروه از افراد باتجربه و خبره را گرد هم آورده تا در تیم برنامه ریزی و تدوین حضور داشته باشند. در این مرحله باید دقت و توجه بالایی را به کار برد تا افراد باتجربه و متخصص و کارشناس را انتخاب نمایید.

“سندبادسل بزرگترین بستر عمده فروشی آنلاین ، سریع ترین راه پیدا کردن تولید کننده ها و تامین‌کننده های کالاهای عمده فقط تو سندبادسل ممکنه!!”

جمع آوری مستندات: در این مرحله باید تمامی اطلاعات مربوطه را جمع آوری کرده و به شکل منظم در یک جای مطمئن نگهداری کنید تا در مراحل بعدی از آن ها استفاده لازم را ببرید. از آن جا که مراحل تدوین استراتژی برای هر فرد و سازمان و نهادی متفاوت می باشد و کنترل و ارزیابی آن امری همیشگی و موقت می باشد لذا کنترل و ارزیابی مستندات و اطلاعات ضروری بوده و باعث می شود تا افراد در شرایط مختلف بتوانند برنامه ریزی خود را ارتقا و یا تعویض نمایند. اطلاعات مربوطه شامل موارد زیر می باشند:

۱: آخرین برنامه ای که تدوین شده است خواه به مرحله اجرایی رسیده و یا نرسیده باشد.

هدف از ایجاد مراحل تدوین استراتژی چیست؟

۲: بیانیه هایی که در حال حاضر صادر شده اند. بیانیه چشم انداز، بیانیه ی ارزش ها و بیانیه ی ماموریت از جمله این بیانیه ها می باشند.

۳: گرفتن آمار مهم از جمله فروش و چشم اندازهای آینده و گزارشات ماهانه راجع به تولید.

۴: طرح های تدوین شده و اجرا شده در مورد امر بازاریابی.

۵: تهیه ی بوم نوع کسب و کار و اشتغال.

۶: صورت حساب های مربوط به ۳ سال گذشته.

مرور نمودن اطلاعات مهمی که جمع آوری و دسته بندی شده اند: این مرحله به عنوان آخرین مرحله تدوین استراتژی معرفی شده و طی آن باید تمامی اطلاعات جمع آوری شده و دسته بندی شده مورد ارزیابی مجدد و مرور قرار بگیرند. در این مرحله باید سه مسئله مهم و اساسی را مورد بررسی قرار دهد. اول این که روندها و پیشرفت ها ی قابل مشاهده و پیش بینی شده را مورد بررسی قرار داد. دومین مسئله این خواهد بود که نقاط ضعف و قوت را مشخص کرده و در راستای آن ها قدم برداشت و سومین مسئله مشخص نمودن این موضوع که آیا جدیدا طرحی را انتخاب و آن را به کار برده اید؟

در نظر گرفتن این موضوعات و مسائل سبب خواهد شد تا افراد و یا سازمان ها و یا شرکت ها به طور دقیق مراحل تدوین استراتژی را به مرحله اجرا در اورده و آن ها را نهایی کنند.

فرایند تدوین استراتژی

فواید و مزایای مراحل تدوین استراتژی

فرایند و مراحل تدوین استراتژی سبب ایجاد یک نوع سازگاری با شرایط شده و باعث می شود تا افراد و یا سازمان ها با شرایط غیرقابل پیش بینی و یا گوناگونی که پیش خواهند آمد روبه رو شده و بهترین و مناسب ترین راه حل را انتخاب نمایند. هر فرد و سازمانی که چنین برنامه ای را تدوین نمایند و از آن پیروی کنند تجربیات با ارزش و سودمندی را کسب خواهند کرد که ارزش آن ها با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نخواهند بود.

در چه شرایطی باید مراحل تدوین استراتژی را تغییر داد؟

در بسیاری مواقع معمولا مراحل تدوین استراتژی از جمله چشم انداز و ماموریت به همان نحو قبلی باقی خواهند ماند اما با در نظر گرفتن تغییر شرایط هدف ها استراتژی ها باید به روز و مطابق شرایط حال تغییر نمایند. بر اساس تجربیات و تحقیقات انجام شده هرگاه شاخص های مهم و اساسی عملکرد دست خوش نوسان و تغییراتی بالای ۵ درصد شوند موقع آن فرا رسیده است که استراتژی فعلی را تغییر داده و استراتژی دیگری را جایگزین آن نمود و یا مراحل برنامه ریزی را از نو آغاز کرد.

نکته ی قابل تامل که در رابطه با مراحل تدوین استراتژی وجود دارد این است که باید نسبت به تدوین تمامی مراحل و اجرای دقیق آن حساس بوده و آن را امری مهم در جهت رسیدن به اهداف خود بدانید اما نباید این مسئله را فراموش کرد که هدف رسیدن به تمامی اهدافی است که برای خود تعیین کرده اید. بنابراین بر روی یک استراتژی خاص نباید تعصب داشته بلکه باید در صورت تشخیص کارآمد نبودن یک برنامه ریزی، یک برنامه ریزی دیگر را تدوین و امتحان کرد و این کار را بارها و بارها انجام دهید تا یک استراتژی مناسب را تدوین نمایید.

فرایند تدوین استراتژی

هدف از تحلیل مراحل تدوین استراتژی چیست؟

معمولا هدف از تحلیل مراحل تدوین استراتژی رسیدن به درک می باشد‌. برای تحلیل این موضوع تکنیک هایی وجود دارند این تکنیک ها چهار چوب هایی هستند که امکان تشخیص و شناسایی و دسته بندی و همچنین درک عوامل مهم و پایه را از استراتژی برای افراد فراهم می نمایند. تحلیل این موضوع سبب خواهد شد تا افراد و سازمان ها با سختی ها و پیچیدگی های تصمیمات مهم و حساس آشنا شده و خود را با آن سازگار نمایند. تحلیل استراتژی سبب می شود که افراد در یک موقعیت مناسب برای پاسخگویی به سوالات و همچنین سازماندهی اطلاعات قرار بگیرند.

هدف از ایجاد مراحل تدوین استراتژی چیست؟

ایجاد مراحل تدوین استراتژی برای رسیدن به موفقیت جزء ملزومات به شمار می آید. ایجاد این مراحل سبب می شوند تا افراد و یا سازمانها و نهادها تمرکز خود را بر روی بخش های مختلف بیشتر کرده و از اتلاف وقت و هزینه های اضافی جلوگیری کرد. وضع این مراحل باعث می شود روش تدوین یک برنامه معاملاتی تا مدیران و صاحبان موسسه ها و شرکت ها هیچ گونه نگرانی از بابت آینده خود نداشته باشند زیرا تمامی جوانب کار را به کمک این مراحل سنجیده و از پیامدهای مثبت آن باخبر بوده و تا حد زیادی از بروز اتفاقات و حوادث منفی جلوگیری خواهند کرد. به زبان ساده تر به کمک ایجاد مراحل تدوین استراتژی می توان یک نهاد و سازمانی یکپارچه و متمرکز را اداره نمود.

نکته: بسیاری از افراد درک درستی از مسئله ی مراحل تدوین استراتژی نداشته و به اشتباه خیال می کنند که این برنامه ریزی و ایجاد این مراحل بسیار ساده و پیش پا افتاده می باشد در حالی که این طرز فکر اساسا اشتباه می باشد. زیرا این مراحل شامل یک برنامه ریزی ساده نمی باشد بلکه بسیاری مراحل و موارد را در بر خواهد گرفت که در نظر نگرفتن هر یک از آن ها مشکلات و موانع فراوانی را به وجود خواهد آورد.

فرایند تدوین استراتژی

اهمیت استفاده از استراتژی های انسانی در مراحل تدوین استراتژی

علاوه بر بحث تعیین نمودن توانایی ها و شایستگی های برای ایجاد توسعه در کار، استفاده از استراتژی های انسانی جهت بالا بردن عملکرد افراد و کارکنان لازم و ضروری می باشد. لازم به ذکر است که اجرا نمودن چنین پیشنهادی برای بسیاری سخت و دشوار خواهد بود زیرا معمولا مدیران و روسای شرکت ها و موسسه ها این گونه برنامه ریزی هایی را انجام داده و آن را در قالب طرحی کلی تحویل کارکنان می دهند.

مجریان و مدیران سازمان ها و شرکت ها باید راه کارها و پاداش هایی را برای نیروی انسانی خود در نظر بگیرند زیرا این کار سبب جذب نیروهای جدید شده در نتیجه قادر به رقابت با سایر رقبای خود خواهد بود.

استراتژی موفق معاملاتی در بورس – چگونه یک استراتژی معاملاتی در بورس داشته باشیم؟

استراتژی موفق معاملاتی در بورس

استراتژی موفق معاملاتی در بورس چیست؟ بسیاری از سرمایه گذاران بورسی برای خرید و فروش های خود در بازار بورس هدف و استراتژی مشخصی تعیین نمی کنند! در واقع باید این طور باشد که هر زمان قصد سرمایه گذاری در بورس را داشته باشید، بدانید در چه زمانی، در چه قیمتی، به چه دلیلی دارید سهم یک شرکت را خریداری می کنید و هدف شما از این خرید چه مقدار سود است و در چه بازه زمانی قصد دارید به این هدف قیمتی برسید و اگر قیمت سهام نزولی شد، در چه قیمتی حاضر به خارج شدن از آن سهم هستید و چه مقدار ریسک را میتوانید در قبال سودی که کسب می کنید، متحمل شوید؟ این ها تماما استراتژی موفق معاملاتی در بورس نیاز دارند و اگر استراتژی موفق معاملاتی در بورس را مد نظر قرار ندهیم، اگر سودی هم به دست آید نتیجه استراتژی موفق با در بازار بورس نیست و نتیجه عواملی مانند تورم، افزایش قیمت ها و … است.

استراتژی موفق معاملاتی در بورس

تفاوتی ندارد تازه ‌کار باشید یا حرفه ‌ای بازار، حتما تا به امروز، اصطلاح استراتژی معاملاتی در بورس به گوشتان خورده است. واژه‌ استراتژی یا همان راهبرد از علم مدیریت گرفته شده است که ابتدا در فنون نظامی کاربرد داشته است، بدین صورت که فرمانده میدان نبرد برای مدیریت منابع انسانی، ادوات جنگی و مواردی از این دست باید چهارچوب از قبل تعیین ‌شده‌ ای را برای خود و تیم خود در نظر بگیرد؛ در حقیقت در بحبوحه‌ جنگ و آتش، جای فکر کردن یا دست‌ دست کردن برای تصمیم ‌گیری نیست.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

باید این طور گفت که بازار بورس از خیلی جهات، به میدان جنگ شباهت دارد؛ جنگ بین گاوها (خریداران) و خرس ‌ها (فروشندگان). در این صورت اگر بدون استراتژی معاملاتی شفاف و مکتوب به این کارزار وارد روش تدوین یک برنامه معاملاتی شویم، بی شک یا گاوهای بازار شاخمان می ‌زنند یا اسیر پنجه‌ های سنگین خرس‌ ها می شویم. آنچه به آن استراتژی موفق معاملاتی در بورس می گویند، در حقیقت مجموعه ‌ای از قوانین و تدابیر مشخص جهت رویارویی با انواع حرکات احتمالی قیمت به حساب می آید؛ درست مانند بازی شطرنج که باید برای حرکت حریفمان از قبل اندیشیده باشیم وگرنه کیش ‌و مات خواهیم شد!

چگونه یک استراتژی موفق معاملاتی در بورس داشته باشیم؟

یک معامله گر حرفه ‌ای به منظور تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از قبل تدوین شده ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش ‌بینی آن را مدیریت خواهد کرد. به زبان ساده می ‌توان این طور گفت که استراتژی معاملاتی در بورس مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله ‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌ گر توسط آن به انجام معاملات در بازار سهام می ‌پردازد. یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی توانایی حفظ سرمایه خود را خواهد داشت.

این را در نظر داشته باشید که در غیر این صورت امکان دارد به علت هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را نابوده شده ببیند، پس داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت ‌های معامله‌ گر نظم می بخشد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌ گذار ممانعت به عمل آورده و به او کمک خواهد کرد تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به انجام خرید و فروش در بازار بورس بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و مهم تر از همه شایعات نشود.

مراحل تدوین یک استراتژی حرفه ای در بورس

چگونه یک استراتژی معاملاتی در بورس داشته باشیم؟

یک چارچوب ذهنی حرفه ای ایجاد کنید

فرق بین سرمایه گذاران موفق با دیگران علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقا در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت در معامله‌ گری در هر بازاری بایستی بتوان عواطف و احساسات خود را شناخت و کنترل کرد. عقایدی که بر شیوه معاملات ما اثر گذارند را شناسایی کنید و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه ‌ای بسازید. بکارگیری عوامل روان ‌شناختی می ‌تواند روش تدوین یک برنامه معاملاتی کمک حائز اهمیتی در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

سبک معاملاتی خود را طبق چارچوب زمانی ایجاد کنید

جالب است بدانید که یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب محسوب می شود. بازه زمانی استفاده شده در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین ۱ دقیقه تا ۱ ماه در نظر گرفته شده است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌ گری به تجربه و یا نوع معاملات او وابسته است، ولی نکته مهم اینجاست که برخی از معامله‌ گران بر این باورند که در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند، بهتر است و این همان طور که گفته شد کاملا به استراتژی و شرایط شخصی فرد بستگی دارد.

برای مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی ترید می کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و از همین روی احتیاج نیست که روزانه در سایت‌ های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه ‌گذاران در مورد سهم باشد، بنابراین یکی از حائز اهمیت ترین اقدامات در طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق در بورس ، انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌ گذاران به حساب می آید.

شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند را بیابید

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی اغلب خیلی آسان نخواهد بود و سرمایه گذاران تنها با استفاده از ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال توانایی انجام آن را دارند، پس با کسب مهارت در این زمینه می ‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. برای مثال در آموزش تحلیل تکنیکال آمده است که برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین ‌تر و کف ها پایین ‌تر می ‌شود. به صورت کلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، باعث ایجاد نظم در معاملات شده و همین موضوع به ایجاد معاملات موفق ‌تری در بازار منتهی می شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

نقاط ورود و خروج مناسب به سهم را بررسی کنید

مشخص کردن نقطه ورود و خروج مناسب از سهم که در واقع به زبان ساده همان زمان مناسب خرید و فروش سهام است، در سودآوری معاملات بیشترین تاثیر را می گذارد. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی لازم خواهد بود. هر اندازه هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید طبق استراتژی معاملاتی مشخص گردد، قیمت مناسب آن بررسی شده و در ادامه برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. برای مثال یک تحلیل ‌گر تکنیکالی را فرض کنید که طبق حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می ‌کند، این تحلیل‌گر وقتی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را خریداری خواهد کرد.

این طور به نظر می آید که مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید تنها با استفاده از قوانین تحلیل تکنیکال انجام شود و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر داشت تا تاییدی برای خرید صحیح سهم باشد. همین طور در راستای تعیین قیمت فروش هم می ‌توان مقاومت ‌های استاتیک و داینامیک در بازار مورد استفاده قرار داد؛ یعنی در زمان رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم به وسیله فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم مناسبی را اتخاذ کرد. تعدادی از سرمایه گذاران هم برای به دست آوردن حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله ‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن کمک می گیرند.

حد ضرر و حد سود را فراموش نکنید

این مرحله به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم وابسته است ولی به صورت کلی در نظر داشته باشید که حد سود به محدوده ‌ای از قیمت می گویند که سرمایه‌ گذار طبق تحلیلی که بر روی سهم انجام می ‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب در نظر می گیرد. اگر قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌ بینی‌ های معامله ‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. همین طور به محدوده قیمتی که معامله گر برای خروج از سهم پیش ‌بینی کرده است حد ضرر گفته می شود. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم مناسبی اتخاذ کرده و این موضوع را از قبل به‌ صورت مکتوب مشخص کرده باشد.

استراتژی معاملاتی خودتان را بسنجید و بازخورد آنرا تحلیل کنید

در این مرحله باید پیش از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی مورد امتحان و بررسی قرار گیرد. در بین بیشتر پلتفرم های تحلیلی، نرم‌ افزارهایی به نام آزمونگر وجود دارد که از طریق آن ها می‌ توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته مورد آزمایش قرار داد، به این صورت که می‌ توان به عقب برگشته و یک ‌بار شمع را در یک ‌زمان حرکت داد، وقتی ‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌ کند، می ‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را بر اساس آن پیش برد تا نتیجه حاصل ‌شده از آن را مشاهده کرد.

به استراتژی معاملاتی خود تعهد داشته باشید

توجه داشته باشید که بعد از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته مهم و کلیدی خواهد بود. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسیاری برخوردار است و همیشه می بایست به خاطر داشته باشید که سرمایه‌ گذاری که سیستم معاملاتی سخت تری دارد، موفق نخواهد شد، بلکه کسی موفق عمل خواهد کرد که به استراتژی معاملاتی خود پایبند تر باشد. توجه داشته باشید که بهتر است استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق از پیش تعیین شده ای باشد و احساسات مختلف هیچ جایگاهی در استراتژی شما نداشته باشد تا به صورت کامل با توجه به استراتژی مورد نظر خود پیش روید.

کلام پایانی و نتیجه گیری

در انتها باید گفت که استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به کمک شما عزیزان می آیند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر انتخاب نمایید، بنابراین طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه ‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد، به خاطر این که یک سیستم معاملاتی مناسب و بهینه می ‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌ گذار کاربرد داشته باشد و سرمایه‌ گذار هم به سادگی قادر به تعیین موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه شود.

در خاطر داشته باشید که تدوین یک استراتژی موفق معاملاتی در بورس باید برای هر سرمایه گذار به‌ عنوان اولویت در نظر گرفته شود و برای داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه ‌گذار تحت تاثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می شود، به خاطر این که با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست، به این دلیل که امکان دارد یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب محسوب شود، پس یادگیری و آموزش های لازم و همچنین استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ، ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ‌ای و … در تدوین یک استراتژی موفق معاملاتی شخصی در بورس برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری خواهد بود.

پلن یا استراتژی معاملاتی

استراتژی و پلن معاملاتی

استراتژی و پلن معاملاتی به هر سازو کار از پیش تعیین شده که مورد بک تست یا آزمون خطا قرار گرفته است گفته می شود که دارای برآیند حداقل 60 درصد موفقیت در ترید های انجام شده قبلی باشد .