بازار CFD چگونه کار می کند

​

معرفی بازار فارکس و ویژگی های آن

بازار فارکس بعد از بازارهای سرمایه جهانی به وجود آمد و هدف آن وصل کردن بازار ارز های بین المللی به یکدیگر و ایجاد سود برای افراد و سرمایه گذاران در این بازار می باشد .

این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده است که از جمله آن می توان به غیر متمرکز بودن و نبودن مکانی مشخص برای آن اشاره کرد.

سرمایه گذاران در این بازار با استفاده از کارگزاران و پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند و به عنوان واسطه بین آنها و بانک ها و موسسات اقتصادی موجود در این بازار عمل می کنند.

اما وجود ریسک بالایی که در این بازار وجود دارد و همچنین ناشناس بودن آن برای خیلی از افراد سبب شده تا خیلی از سرمایه گذاران نسبت به فعالیت در این بازار بی میل باشند.

فارکس چیست ؟

فارکس ( Forex ) در واقع مخفف بازار تبادل ارز های خارجی ( Foreign Exchange Market ) می باشد و نامی است که برای بازار جهانی ارز انتخاب شد که در سال 1971 آغاز به کار کرد و در سال 1998 روند رو به رشد خود را آغاز کرد .

روش انجام مبادلات در این بازار به این شکل می باشد که فعالان در بازار که شامل موسسات مالی بزرگ ، بانک های مرکزی ، شرکت های بیمه ای ، شرکت های صادرات و واردات و ….. هستند یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان ارز دیگری را به فروش می رسانند .

ویژگی های فارکس

همانند هر بازار مالی دیگری بازار فارکس نیز دارای ویژگی هایی می باشد که سرمایه گذاران با توجه به این ویژگی ها و شرایط خود تصمیم به سرمایه گذاری کردن و یا امتناع از آن می کنند .

برای افرادی که به تازگی قصد وارد شدن به این بازار را دارند لازم است تا به طور کامل آشنایی داشته باشند:

• بازار بورس فارکس مکان فیزیکی ندارد و به صورت غیر متمرکز کار می کند .

• بزرگترین بازار مالی بوده و روزانه حدود 5 تریلیون دلار گردش مالی دارد.

• سرعت نقد شوندگی در این بازار بسیار بالا می باشد .

• برای تحلیل روند قیمتی جفت ارز های مختلف از تحلیل های بنیادی و تکنیکال در بازار فارکس استفاده می شود.

• معاملات در بازار فارکس از طریق کارگزاری ( Broker ) هایی که زیر نظر رگولاتوری ها یا همان نهاد های نظارتی فعالیت می کنند ،انجام می گیرد .

• انجام مبادلات در بازار بورس فارکس به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت می باشد .

• از آنجایی که فارکس یک بازار بین المللی می باشد اخبار ها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر مشهود و قابل توجهی بر نوسانات قیمتی آن دارد .

• هزینه انجام معاملات در این بازار نسبت به سایر بازار ها پایین تر می باشد .

• استفاده از ضریب اهرمی در انجام معاملات این بازار که یکی از جذاب ترین ویژگی های آن برای سرمایه گذاران می باشد .

نحوه فعالیت در بازار فارکس

بازار فارکس نیز مانند سایر بازار های موجود از سه بازیگر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از بازار جهانی ، معامله گران شخصی ( Traders ) و واسطه ها که همان کارگزاران می باشند .

برای فعالیت در بازار بورس فارکس ابتدا باید در یکی از کارگزاری های موجود ثبت نام کرده و مبلغ مورد نظر خود را به حساب سپرده سرمایه گذاری در کارگزاری انتخاب شده به عنوان پشتوانه انجام معاملات واریز کرد .

بعد از واریز کردن مبلغ مورد نظر به حسابی که به نام خود معامله گر است کارگزار نام کاربری و رمز عبوری را در اختیار وی قرار داده تا به وسیله آن بتواند به اطلاعات موجود در نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی مربوط به آن کارگزاری دسترسی داشته و به وسیله آن به انجام معاملات در بازار فارکس بپردازد.

کاربران با استفاده از این نرم افزارها اطلاعات قیمتی بازار را به دست آورده و همچنین به انجام عملیات هایی مانند ثبت سفارش خرید ، پیش فروش ، باز یا بسته کردن معاملات و فعالیت هایی از این قبیل در بازار فارکس بپردازد . لازم به ذکر است که معاملات در بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها انجام می شود .

سرمایه گذاران در این نرم افزار که کاملا شبیه به بازار واقعی عمل کرده بدون نیاز به هیچ سرمایه ای شروع به انجام سرمایه گذاری می کنند ، متخصصان به سرمایه گذاران تازه وارد توصیه می کنند تا زمانی که در این نرم افزار به سود مستمر نرسیده اند وارد بازار واقعی نشوند .

معرفی اصطلاحات اصلی بازار فارکس

بازار فارکس دارای اصطلاحاتی می باشد که برای فعالیت در این بازار نیاز است تا از مفهوم آنها و کاربردشان در این بازار مطلع شوید . در ادامه به تعریف تعدادی از این اصطلاحات و کاربردشان در بازاربورس فارکس پرداخته شده است .

• نهاد های نظارتی یا رگولاتور ها

سازمان هایی که وظیفه نظارت بر فعالیت کارگزاران در بازار فارکس و جلوگیری از انجام تخلف توسط آنها را بر عهده دارند . لازم به ذکر می باشد که این نهاد ها نیز تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند.

• کمیسیون ( Commission )

در هنگام انجام معاملات در بازار فارکس بابت نماد ، میزان نقدینگی حساب و حجم مبادلات مبلغی از حساب شما کسر می شود که به آن حق کمیسیون یا کارمزد گفته می شود .

• اسپرد ( Spread )

در بازار بورس فارکس برای هر جفت ارز موجود در این بازار دو قیمت متفاوت وجود دارد یکی قیمت ارز خریداری شده ( ASK ) و دیگری قیمت ارز فروخته شده ( BID ) به این اختلاف قیمت اصطلاحا اسپرد گفته می شود .

• سوآپ ( swaps )

سوآپ در واقع اصطلاحی می باشد که برای اختلاف بین بهره های بانکی مختلف به کار برده می شود . از آنجایی که معاملات در بازار فارکس از نوع آتی یا CFD می باشد در نتیجه هنگام انجام معاملات مبلغ سرمایه گذاری توسط کارگزاری ها به سرمایه گذاران وام داده می شود .

در پایان یک روز معاملاتی و در زمان تسویه حساب روزانه قرارداد های CFD کارگزاری ها با بانک ها در صورتی که معامله همچنان باز باشد آنگاه سرمایه گذار ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ بهره به بانک ها و یا دریافت آن می باشد .

• ضریب اهرمی ( Leverage )

در بازار بورس فارکس نیز مانند سایر بازار های مالی برای انجام شدن معاملات نیازی به پرداخت تمامی مبلغ سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار نیست بلکه تنها با پرداخت یک تا دو درصد مبلغ آن مجاز به انجام سرمایه گذاری مورد نظر می شود که به این اعتبار اعطا شده اصطلاحا ضریب اهرمی گفته میشود.

• لات( lot )

به واحدی که به وسیله آن به تعیین میزان حجم معاملات می پردازند اصطلاحا لات گفته می شود . هر لات برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد که به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی اقشار جامعه در بازار آن را به 100 واحد تقسیم کرده که معادل 0.01 لات و برابر با 1000 واحد است می باشد .

• پیپ ( pip ) و پوینت ( point )

به واحد اندازه گیری مقدار تغییری که در ضریب تبادل جفت ارز های مختلف به وجود می آید پیپ گفته می شود . در واقع پیپ واحد اندازه گیری میزان نوسانات بازار فارکس می باشد و به هر واحد جا به جایی قیمت در این بازار را یک پیپ می گویند .

• جفت ارز ها

در فارکس معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود ، به طور مثال ( EUR/USD ) یک جفت ارز بوده که در آن EUR یا ارز اول را اصطلاحا base currency و USD یا ارز دوم را quote currency می نامند . این جفت ارز ها خود در 3 دسته با نام های اصلی ( Major ) ، کراس یا فرعی ( Crosse ) و نوظهور ( Exotic ) تقسیم بندی می شوند . جفت ارزها با نماد اختصاری ( ISO ) دو ارز مشخص می‌شوند .

• کارگزاری ( Broker )

در بازار فارکس برای وصل شدن سرمایه گذاران به بانک ها و موسسات مالی و اقتصادی مربوطه به منظور انجام معاملات ارزی در این بازار نیاز به یک واسطه است . به این واسطه ها اصطلاحا کارگزار یا بروکر گفته می شود.

که خود به 4 دسته اصلی به نام های بازار ساز ها ( Market Maker ) یا MM ، بازار اصلی ( No Dealing Desk ) یا NDD ، پردازش مستقیم سفارشات ( Straight Through Processing ) یا STP و پردازش مستقیم بهینه سفارشات ( Electronic Communications Network ) یا ECN تقسیم می شوند .

CFD چیست

اگرتا به حال نام CFD را نشنیده اید و نمی دانید معاملات CFD چیستند و چگونه انجام می شوند ، این مقاله برای شما مفید خواهد بود چون در این مقاله به این پرداخته شده است که CFD چیست.

CFD چیست؟

اگر در بورس تا به حال معامله کرده باشید می دانید که یکی از انواع معامله، معامله آتی یا فیوچرز است. در این نوع معامله یک قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می شود که در آن تاریخ تحویل و نیز تاریخ فسخ معامله قید شده است.

خیلی اوقات این تاریخ فسخ یا سررسید موجب دردسر می شود. این گونه بود که تاریخ سررسید را حذف کردند و نوع جدیدی از معاملات با عنوان CFD را کلید زدند.

اما CFD چیست؟ CFD مخفف Contract For Difference است و به معنی مابه التفاوت قرارداد است. منظور از قرارداد در اینجا قرارداد خرید یا فروش است.

اجازه دهید تا بیشتر توضیح دهیم. CFD در واقع قراردادی است که بر طبق آن خریدار و فروشنده توافق می کنند تا اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته شدن را به همدیگر بپردازند.

در واقع در معاملات CFD شما روی موج های قیمتی سوار می شوید و از طریق پیش بینی قیمت، به راحتی به خرید و فروش می پردازید. تفاوت این قرارداد با قرارداد آتی اینست که فرد مالک کالایی نیست و صرفا قراردادی برای سوداگری است.

اجازه دهید با یک مثال قضیه را روشن تر کنیم. فرض کنید شما می فهمید که چند ماه بعد سهام شرکت تسلا سقوط خواهد کرد. اما سوال اینجاست که شما چگونه می توانید از این موقعیت برای سود خود استفاده کنید. اصولا باید قیمت صعودی باشد تا شما سهام تسلا را بخرید و پس از چند ماه سود کنید. اما حالا نزولی است پس چه باید کرد. شما می روید و از طریق CFD پول خود را صرف قرارداد فروش CFD این سهم می کنید چون معتقد هستید که قیمت آن پایین می آید. شما در واقع قرار می گذارید تا مابه التفاوت قیمت کنونی سهم تسلا با قیمت زمان بسته شدن به شما پرداخت شود و پوزیشن فروش می گیرید. این یعنی اگر قیمت پایین آمد خریدار باید مابه التفاوت را به شما بپردازد اما اگر بالا رفت شما باید پول به خریدار بپردازید.

حالا فرض کنید که شما سم تسلا را 200 دلار خریده اید و حالا به 170 دلار رسیده است. قرارداد را می بندید و خریدار باید به ازای هر سهم 30 دلار به شما بپردازد و شما به همین سادگی سود می کنید. اما اگر قیمت بالا برود و برای مثال به 210 دلار برسد فرد مقابل شما می تواند قرارداد را ببندد و از شما بابت هر سهم 10 دلار دریافت کنید.

در واقع شما روی پیش بینی قیمت خود معامله انجام می دهید. شما چیزی را نمی فروشید و نمی خرید و فقط روی موج قیمت سوار می شوید. این معاملات جزء معاملات آتی محاسبه نمی شوند چون در آن کالایی خرید و فروش نمی شود.

اجازه دهید مثال دیگری بزنیم تا قضیه روشن تر شود. این بار شما می فهمید که ظرف چند روز آینده قرار است که سهم X بالا برود. شما می روید و 100 قرارداد خرید CFD این سهم را تهیه می کنید. شما پوزیشن خرید گرفته اید و این یعنی فرد فروشنده در صورت بالا رفتن قیمت باید به شما مابه التفاوت را بپردازد. چند روز بعد تحلیل شما درست درمی آید و قیمت سهم نیم دلار بالاتر می رود. شما می توانید قرارداد را ببندید و به ازای هر سهم 0.5 دلار دریافت کنید و سود شما در این معامله 50 دلار خواهد بود. اما اگر این قیمت پایین رفته بود،فرد فروشنده می توانست قرارداد را ببندد و شما 50 دلار ضرر می کردید. به همین راحتی کار انجام میشود.

CFD در واقع معاملات سودامابانه و قمار گونه است که بر اساس تحلیل انجام می شود. شما حدس می زنید که سهم یا کالا یا یک ارز پایین می آید و می روید پول خود را صرف قرارداد فروش CFD آن می کنید یا حدس می زنید بالا می رود و می روید و پول خود را صرف قرارداد خرید CFD تین سهم می کنید. اینجا کالایی جابجا نمی شود و فقط پول ها بر اساس پیش بینی ها بین افراد جابجا می شود.

چگونه ترید CFD انجام دهیم؟

برای انجام یک معامله CFD مراحل زیر را دنبال کنید:

1.یک حساب ترید CFD باز کنید:

شما می توانید در یک بروکر یک حساب واقعی باز کنید یا یک حساب دمو. با هر کدام از این حساب ها شما می توانید ترید CFD انجام دهید. حساب دمو به خوبی می تواند مهارت و تجربه شما را در این زمینه بالا ببرد.

2.یک دارایی را انتخاب کنید:

شما می توانید هر دارایی اعم از سهام، کالا، ارز یا شاخص ها را برای انجام ترید CFD انتخاب کنید.

3.پوزیشن خرید یا فروش را انتخاب کنید:

اگر فکر می کنید قیمت بالا می رود بخرید و اگر فکر می کنید قیمت پایین می آید پوزیشن فروش را انتخاب کنید.

4.یک اندازه ترید را مشخص کنید:

تصمیم بگیرید که چند واحد CFD برای ترید کردن می خواهید. ارزش یک واحد CFD می تواند با توجه به دارایی انتخابی شما متغیر باشد.

5.ریسک خود را مدیریت کنید:

برای خود حد ضرر تعیین کنید و از اهرم مناسبی استفاده کنید تا ضرر خود را به حداقل و سود خود را به حداکثر برسانید.

6.پوزیشن خود را مدیریت کنید:

پس از انجام دادن معامله خود آن را رصد کنید تا بتوانید در موقعیت مناسب آن را ببندید تا سود بیشتر یا ضرر کمتری نصیبتان شود.

مزایای CFD

این گونه معاملات مزایای مختلفی دارند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اهرم بالاتر:

CFD به شما اجازه می دهد تا شما از اهرم های بالاتر استفاده کنید و از این طریق سود بیشتری بدست آورید. البته مطمئنا می دانید که این کار باعث بالا رفتن ریسک هم خواهد شد.

دسترسی به بازار جهانی از یک پلتفرم:

از جای جای جهان، افراد می توانند با وصل شدن به یک پلتفرم مشترک، معاملات CFD را انجام دهند و از این طریق کار خود را پیش ببرند.

تنوع در سرمایه گذاری:

شما در معاملات CFD می توانید روی انواع کالاها، سهم ها، شاخص ها و مواد گرانبها و ارزها سرمایه گذاری کنید و برای همه این ها معاملات CFD وجود دارند.

نتیجه گیری

معاملات CFD ، معاملاتی هستند که در آن افراد بر طبق یک قرارداد متعهد می شوند مابه التفاوت بین قیمت آغازین و قیمت زمان بسته شدن را بپردازند. شما با پیش بینی این که یک سهم یا هر دارایی دیگری قیمتش بالا یا پایین می رود می توانید از طریق CFD به سود دست یابید.

فرض کنید که شما تشخیص می دهید که یک سهم تا چند روز آینده پایین می آید. شما می روید و پول خود را صرف پوزیشن فروش CDF آن سهم می کنید. چند روز بعد این سهم طبق تحلیل شما پایین می آید. شما معامله را می بندید و خریدار باید مابه التفاوت قیمت را به ازای هر واحد CFD به شما بپردازد. به همین راحتی شما سود می کنید. البته این به شرطی است که شما بتوانید به درستی تحلیل کنید و در نتیجه پوزیشن های درستی را اتخاذ کنید. اگر در همین مثال قیمت بالا میرفت طرف مقابل شما قرارداد را می بست و شما مابه التفاوت را از جیبتان پرداخت می کردید و در نتیجه ضرر می کردید.

دقت داشته باشید که معاملات CFD با معاملات اتی تفاوت دارند.در معاملات آتی ، کالایی جابجا می شود و تاریخ سررسید وجود دارد. در CFD کالای خاصی وجود ندارد بلکه صرفا سوداگری و شرط بندی بر اساس تحلیل انجام می شود. شما تحلیل می کنید که قیمت یک دارایی چگونه تغییر می کند و با کسی که مخالف شما فکر می کند قرارداد می بندید که هر کدام درست پیش بنی کرده بودند مابه التفاوت قیمت را دریافت کند.

میک تی پی

برای ورود به هر بازاری شما نیاز به آموزش دارید . معاملات CFD نیز مانند دیگر معاملات نیاز به قدرت تحلیل دارد. اگر شما بخواهید روی ارز یا طلا ترید CFD انجام دهید حتما باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشید چون نوسان قیمت جفت ارزها بالاست.

در اینجاست که نقش آموزش اهمیت پیدا می کند. میک تی پی به عنوان مجموعه ای که سالهاسا در حال فعالیت در این زمینه است می تواند به خوبی به شما یاد دهد که چگونه در بازار فارکس دست به انواع معامله بزنید. شما قادر خواهید بود که انواع دارایی ها را در فارکس تحلیل کنید و سپس با استفاده از این تحلیل ها، پوزیشن های خرید و فروش مناسبی برای CFD اتخاذ کنید و سود مناسبی را نصیب خود کنید.

در کنار این که میک تی پی به شما آموزش می دهد که چگونه تحلیل کنید، استراتژی های معاملاتی را نیز به شما خواهد آموخت و نیز به شما یاد می دهد که چگونه با انجام کارهایی ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

با استراتژی مناسب معاملاتی و نیز مدیریت ریسک درست شما ضرر خود را به حداقل خواهید رساند و با این کار سود بیشتری را نصیب خود خواهید کرد و این همان چیزی است که دنبالش هستید.

فارکس چیست ؟

بازار فارکس مخفف کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی هست که به صورت Forex نوشته میشود. در این بازار ما برابری ارزهای مختلف را میتوانیم در برابر هم معامله کنیم.

چگونه؟

برای مثال فرض کنید که شما 100000 یورو دارید و میخواهید آن را به دلار تبدیل کنید. در ازای هر یک یورو شما چه قدر بهتان دلار میدهند؟

بله ما نیاز به یک نرخ تبدیل و یا Exchange rate داریم.

Exchange rate چیست؟

نرخ تبدیل یورو به دلار به شما میگوید که در ازای هر یک یورویی که شما دارید، 1.13 دلار به شما تعلق میگیرد.

Exchange rate EUR/USD= 1.13

Each 1 euro= 1.13$

این بدان معناست که شما 100000 یورو تان را میتوانید با 113000 دلار تعویض کنید. و این است بازار فارکس.

بازاری است که شما میتوانید در آن تمامی برابری ارزهای مختلف را دربرابر هم معامله کنید.

در ادامه بیشتر راجع به اینکه فارکس چیست و چگونه میتوانیم در آن معامله کنیم و سود کنیم و ثروتمند شویم توضیح میدهیم؟

اما چه چیزهای دیگه ای را با یک کارگزار فارکس میشود معامله کرد که فارکس حساب نمیشود؟

هرچیزی که فکر کنید.

نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال که امروزه فوق العاده هستند و بسیار مورد استقبال مردم واقع شده اند، و هزاران سهام، ETF ، اوراق قرضه و دارایی های دیگر.

این ها چه بازاری هستند؟

بازار فیوچر( آتی) و یا بازار CFD

شما میتوانید تمامی دارایی هایی که در بالا نامبردیم که هم اکنون بیشترین حجم معاملاتی در دنیا را دارند و میلیون ها معامله گر روزانه با آن ها تجارت میکنند را معامله کنید. بازار CFD یکی از نوظهور ترین و جذابترین بازارهای مالی ای هست که هم اکنون در دنیا وجود دارد و به نوعی تمامی قوانین بازارهای مالی را بهم ریخته و پتانسیل فوق العاده ای دارد.

اما CFD و بازار فیوچر چیست؟

در ادامه راجع به تمام چیزهایی که نیاز است بدانید که یک تجارت فوق العاده و موفق را شروع کنید و میلیون ها دلار پول دربیارید برای شما توضیح میدهیم.

اما الان باید بگم که چیزی که تا امروز به عنوان بازار فارکس میشناختیم بازار فارکس نیست، بازار فارکس+ بازار فیوچر+ بازار CFD هست که بازار CFD و فیوچر هزاران و شاید ده ها هزار دارایی معاملاتی داشته باشند که شما بتوانید معامله کنید و لذت ببرید. پس بیاید شروع کنیم که اصلا این بازارها چی هستند و اصولا پول درآوردن در این بازارها چیست؟

شروع قصه بازارها از سرمایه گذاری سنتی و بازار بورس

در گذشته های دور زندگی رنگ و بوی دیگری داشت، اصولا مردمان به چند دسته تقسیم میشدند که طبقه اجتماعی آنان را مشخص میکرد.

دسته ای برای خودشان مشغول به کار و فعالیت بودند و به نوعی کارآفرین بودند، و عده دیگری بودند که نزد این کارآفرینان کار میکردند و سطح مالی خوبی نداشتند.

هرکسی که پولی داشت در قلک خود پس انداز میکرد و یا سکه میخرید و زیر بالشت خود میذاشت و شب ها با خیالی راحت میخوابید که پولم زیر سرم هست. اما کسی فکر نمیکرد که با این پولی که زیر بالشت هست چه کارهای بزرگی میشود انجام داد؟ چه کسب و کارهایی میشود راه انداخت و چه ادیسون و انیشتین هایی را تربیت کرد. آنان که کسب و کار داشتند پول درمیاوردند و خرج میکردند و اضافی آن را در بالشت خود پس انداز میکردند و یا زمین دیگری میخریدند و آنان که نداشتند هم که هیچ.

کار برخی افراد هم در بازارها تجارت بود، یعنی اینکه چیزی را بخر صبر کن گران شود و بعد بفروش. برنج بخر وقتی قیمت افزایش یافت بفروش. گندم بخر و در شهر دیگری بفروش.این کار تجار بود. آنها پول زیادی داشتند و هرچی میخواستند میتوانستند بخرند. این ها اصولا از سرمایه گذاری سر درمیاروردند و زیاد به قلک اعتقادی نداشتند. اما سرمایه گذاری داریم تا سرمایه گذاری.

پس از چند مدت افرادی از فرزندان همان کارگرها آمدند و ایده هایی دادند و تجارتی راه انداختند، با همان پول های در قلک، اما برای گسترش کارشان نیاز به پول بیشتری داشتند.نیاز به سرمایه بیشتری داشتند.

پس تاجران فکری کردند و مقداری از پول خود را به این افراد دادند تا با آن کار کنند و بیشتر پول دربیاورند و از سود این کار به آن ها هم برسد. پول را دادند و برگه شراکت را دریافت کردند.

اگر شرکت رشد میکرد این ها هم رشد میکردند و اگر شرکت ورشکست میشد پول آن ها هم میرفت،بدون هیچ تضمینی.

آن ها موفق شدند و در آن زمان گنجینه های طلای زیادی به دست آوردند و مردم به سرمایه گذاری علاقه شدند. اما باقی کارآفرینان پول را که دریافت میکردند کلاه ملت را برمیداشتند و میرفتند و بیچاره مردم.

پس حاکم دستور داد که این نوع شراکت ممنوع است.

و بازاری به وجود آورد که در آن کارآفرینان سهام خود را عرضه میکردند. تاجران و مردم عادی سهم را خریداری میکردند. این بازار بازار بورس نام گرفت که هم اکنون در تمامی دنیا هست.

شما شرکت فیسبوک و یا اپل را کارآفرینی تصور کنید که برای گسترش عجیب شرکت خود نیاز به پول زیادی دارد و سهام خود را در بازار بورس عرضه میکند، و مردم و تاجران سهام آن ها را میخرند و برگه شراکت را دریافت میکنند و شرکت هر سال به آن ها سودی از درآمد خود میدهد و اگر شرکت درآمدی نداشت و قیمت آن صفر شد شرکا ورشکست میشوند ، و یا اگر خواستند میتوانند به دیگران بفروشند.

اما این تمام ماجرا نیست؟ این بازار بازاری بود که صدهای سال پیش ایجاد شد و ایرادهای زیادی داشت، اما برای شروع و پایه خوب بود.

امروزه معاملات جدید و مشتقه حرف اول را میزنند.

اما آن ها چیستند؟

ویدئو بازار سهام چیست؟

بعد از اینکه بازار سهام در سراسر دنیا ایجاد شد، مردم بسیار به این بازار علاقه مند شدند و سیل پول های زیادی بود که وارد این بازار میشد، به عنوان مثال، کسانی که ثروتمند بودند وارد بازار میشدند و در کسب و کار افراد دیگر شریک میشدند، افرادی که ثروت کمی هم داشتند یا ایجاد کسب و کار میکردند و یا اصلا مقداری از پولی که دارند را در این بازار سرمایه گذاری میکردند.

در همان دوران بود که دغدغه اصلی برخی کسب و کارها قیمت در آینده بود. ریسک، عدم امنیت، طوفان، جنگ، قحطی، تقاضای زیاد و عدم توانایی پیش بینی آینده این ها تمام چیزهایی هستند که یک کسب و کار را از بین میبرند.

چرا یک کسب و کار درگیر این مسائل میشود؟

برای مثال، یک کشاورزی که سال های پیش فعالیت داشته، یک روز از خواب بلند شده و دیده تمام زمینش را آب برده است. و اگر محصولی داشته میتوانسته به چند برابر بفروشد. باید چکار میکرده؟

یا اصلا سیل و باران نه، کشاورزی پرتقال کاشته و به دلیل ورود کالای وارداتی قیمت آن پایین آمده باید چکار کند؟ باید تمام پرتقالش را با ضرر بفروشد؟ این به اقتصاد ضربه نمیزند؟ کشاورز را اذیت نمیکند؟

قطعا تمام انگیزه کشاورز را از بین میبرد.

و درباره یک شرکت نفتی چطور؟

فرض کنیم که ما استخراج کننده نفت هستیم و تا دیروز میتوانستیم نفت را بفروشیم بشکه ای 120 دلار، حالا امروز شده بشکه ای 40 دلار.

چرا؟ افزایش استخراج نفت در کشور لیبی.

الان شما باید چیکار کنید؟

200 سال پیش انسان هایی بودند که با این معضل رو به رو بودند. آن ها نمیدانستند که فردا قیمت چه میشود؟ نمیدانستند محصولی که تا دیروز برایش خیلی هزینه کرده اند و خرج زندگیشان را از آن راه درمیاورند، فردا به قیمتی فروش میرود که برایشان سود داشته باشد. و یا تعطیل کنند و بخوابند. کدام یکی؟

تصمیم گرفتند کاری کنند که اندکی درد از دلشان دعوا کنند، تصمیم گرفتند کسی را پیدا کنند که محصولاتشان را زودتر بخرد، پیش خرید کند

یعنی چی؟

یک مثال ساده، شغلتان چیست؟ نانوا؟ رستوران دار؟ طلافروش؟ معدن دار؟ شرکت بازرگانی؟ واردات و صادرات؟

شغلتان هرچیزی که هست ممکن است با یک سری کالا سر و کار داشته باشید. یا تولید کننده اید، یا چیزی را میخرید و تبدیل به محصول جدیدی میکنید و میفروشید

مثلا نانوا هستید؟ آرد را میخرید، به نان تبدیل میکنید و نان را میفروشید.

حالا چه کسی آرد شما را میدهد؟

یک کشاورزی که مزرعه گندم دارد.

یعنی شما مصرف کننده و مشتری محصول کشاورز هستید و خودتان مشتریان زیادی دارید.

حالا چه میشود اگر قیمت گندم رشد کند؟

شما قطعا ضربه میخورید. فکر کنید قیمت رشد و اصلا گندمی گیر شما نیاید؟

کسب و کارتان نابود میشود.

مواد اولیه تان از بین رفته، هیچ کاری نمیتوانید بکنید…

این ریسک هست، خطر هست

و فکر کنید شما کشاورز باشید و قیمت نزول کند. تمام محصولتان و خودتان نابود می شوید.

این دو فرد میتوانستند یک کاری کنند که خیالشان را راحت کند. حالشان را خوب کند. و تمامی ریسک های کسب و کار را از بین ببرند.

چه؟

با هم معامله کنند.

چگونه؟

کشاورز تمام گندم خود را به نانوا پیش فروش کند،و نانوا هم پیش خرید کند.

در قیمت امروز، و برای هر زمانی که دلشان خواست، خیلی راحت هست نه؟

مثلا فرض کنید یک شرکت نفت تمام بشکه های نفتش را تا 6 ماه آینده در قیمتی مشخص پیش فروش کند.

نفت اگر بالا برود، مهم نیست، سودشان را کرده اند. اگر بریزد، مهم نیست، نفت هایشان را بالا فروخته اند. در قیمت مطلوب.

اینگونه شد که افراد و کسب و کارها با هم معامله کردند. معاملاتی بدون نظارت دولت که به نام پیمان آتی، یه forward contract

نزد یک فردی بیعانه ای میگذاشتند، مثلا میگفتند 1000 کلیو طلا در6 ماه دیگر از شخص طلاساز به یک تاجر و معامله گر طلا تحویل داده شود.

مقدار مشخص، زمان مشخص، تحویل در آینده، قیمت مشخص، تحویل در روز معلوم و یک بیعانه نزد امین.

اما شش ماه بعد اگر کسی میزد زیر قرار؟ باید بیعانه از نزد امین به ایشان داده میشد. و وای به روزی که امین بزند زیر قرار.

هرچه بگندد نمکش میزنند. وای که بگندد نمک

سال ها پیش آدم های زیادی بر سر کلاهبرداری ها و… در این بازار ضرر کردند. نهایتا دولت ها بازار ایجاد کردند که در آن تمامی معاملات بتوانند انجام شوند. با حجم مشخص، قیمت مشخص، روز مشخص و ساعت تحویل مشخص.

به این بازار، بازار آتی و یا future contract میگویند. دیگر پول هیچکسی جا به جا نمیشود، و کاملا امن هست.

شما حتی میتوانید بدون اینکه بخواهید چیزی را تحویل بدهید معامله کنید، مثلا 6 ماه دیگر 1000 تن گندم تحویل بگیرید، یعنی در حقیقت الان گندم را خریده اید برای شش ماه دیگر، اما فردا قیمت گندم گران میشود و میتوانید گندم را بالاتر بفروشید. و این کار را میکنید و همینطور سود میکنید.

فقط باید یک بیعانه ای را در بازار فیوچر بگذارید، آن موقع میتوانید هرچیزی که دلتان خواست را پیش خرید کنید، ویا پیش فروش کنید. کسی پیدا میشود که کمتر از ده ثانیه با شما معامله کند. و این است قدرت بازار بین المللی. شما در آمریکا تصمیم میگیرید 1000 بشکه نفت بفروشید، مثلا فکر میکنید میریزد، اصلا دلتان میخواهد، و آن طرف یکی هست که میخرد. برای تحویل شش ماه آینده؟ اما شما میتوانید همین فردا معامله تان بازار CFD چگونه کار می کند را ببندید. و اختلاف را تسویه کنید.

بازار فیوچر چند ویژگی خارق العاده دارد:

1. شما میتوانید با پایین آمدن قیمت سود کنید. چون کالایی را برای 6 ماه دیگر در این قیمت فروختید.هرموقع که خواستید تسویه کنید میتوانید با سود معامله خود را ببندید.
2. شما میتوانید هرچیزی که دلتان خواست در دنیا را معامله کنید. بی نهایت قرارداد اتی وجود دارد و شما میتوانید معامله کنید.
3. شما میتوانید از اهرم استفاده کنید.یعنی چه؟ برفرض شما یک درصد کلا مبلغ را باید بیعانه بگذارید، اما سودتان اندازه کل مبلغ هست. بر فرض 100 بشکه نفت خریده اید، اما برای بیعانه پول یک بشکه را داده اید، ولی وقتی نفت بالا رود اندازه کل 100 بشکه سود میکنید.
4. و اینکه سر رسید مشخصی دارند، شما میتوانید تا روز سر رسید معامله خود را حفظ کنید. و روز سر رسید تسویه کنید، تحویل دهید. و یا حتی خیلی زودتر از آن روز تسویه کنید.

امروزه خیلی از معاملات فیوچر توسط کارگزاری های فارکس ارائه میشوند که اشتباها به عنوان بازار فارکس شناخته میشوند.مثلا طلا در بازار فارکس، این قرارداد یا قرارداد فیوچر هست و یا CFD، ربطی به فارکس ندارد.اما توسط کارگزاران فارکس هم ارائه میشوند.

یا مثلا شاخص بورس داوجونز ، این قرارداد هم یا CFD هست و یا فیوچر، اما به عنوان فارکس شناخته میشود

برای توضیح بیشتر میتوانید به مقاله بازار آتی چیست مراجعه کنید.

در آنجا توضیحات خیلی بیشتری راجع به این بازار فوق العاده ارائه کردیم.

اما CFD چیست و چه نقشی در بازارهای مالی دارد؟

معاملات CFD امروز رایج ترین و پرکاربردترین نوع معاملات در دنیا هستند. یک حجم عججیب و غریب در عمده دارایی های که در تمام دنیا هست.

بازار سی اف دی چیست؟ سی اف دی به معنی معامله برای اختلاف هست( contract for difference). بازار فیوچر را به خاطر دارید؟ آن بازار که مردم برای شش ماه، یک سال و دو سال دیگر کالایی را از هم پیش خرید و یا پیش فروش میکردند.

آن ها زمان تسویه، یعنی روز آخر قرارداد، باید اختلاف قیمت اکنون با قیمتی که معامله صورت گرفته است را میپرداختند.

به عنوان مثال معامله گری برای قراردادی را معامله کرده باید 6 ماه دیگر 100 اونس طلا را تحویل دهد، در قیمت 1200 معامله کرده است و به طرف مقابل قول داده است که شش ماه دیگر در این قیمت 100 اونس طلا میدهد.

و اکنون قیمت طلا 1300 هست، یعنی 100 دلار از قیمتی که او فروخته است بالاتر رفته و در حقیقت این معامله گر در ضرر است.

و این معامله گر راهی ندارد جز اینکه بپذیرد و ضرر را پرداخت کند. چون قرارداد دارای سر رسید هست و معاملات تسویه میشوند.

این معامله گر چه راهی دارد؟

اگر نخواهد معامله را تسویه کند میشود، به هیچ وجه در بازار آتی یا فیوچر نمیشود.چون قرارداد مشخص هست و روزی تمام میشود.

در بازار CFD چه؟

در بازار CFD میشود.

چگونه؟

CFD بازار بدون سر رسید

هنگامی که ما در بازارهای فارکس و یا مشتقه مانند سی اف دی و یا فیوچر معامله میکنیم، باید متوجه باشیم که ما هم اکنون طلا در گاوصندوق خود نداریم، روی اختلافی که قیمت هم اکنون با قیمت آینده دارد سود میکنیم.

بر فرض الان سهام اپل را در قیمت 120 دلار میخریم و هفته دیگر 130 دلار میفروشیم. ما صاحب اپل نیستیم، صرفا معامله کننده بر روی نماد این شرکتیم. و هیچ سهمی در این شرکت نداریم. این معاملات مانند معامله فیوچر هستند، خریدار به فروشنده تعهد میدهد چیزی را در قیمت معین امروز بخرد، حتی اگر قیمت تغییر بسیاری کرده بود. فروشنده هم تعهد میدهد که دارایی خود را در همین قیمت بفروشد، حتی اگر قیمت بالا رفته بود. و در روز سر رسید و یا هر روز دیگری میتوان تسویه کرد.

چگونه باید تجارت CFD را انجام داد

ابزارهای نوین سرمایه گذاری انواع مختلفی را ارائه می دهند که قبلاً غیرقابل تصور بود. در گذشته سرمایه گذاران فقط می توانستند سهام را در بورس کالای فیزیکی خریداری و بفروشند. امروزه بازارهای مالی با یک کلیک دیجیتالی شده و ماشین حساب فارکس در دسترس هستند. به لطف شرکت هایی مانند FXTM ، اکنون فرصت های پیشرفته سرمایه گذاری در دنیا باز است.

این بازار چگونه کار می کند؟

این بازار مفید توافق بین دو طرف است. یکی از طرفین فروشنده و دیگری خریدار میباشد . معامله گر به عنوان خریدار عمل می کند ، در حالی که کارگزار فروشنده است. موضوع قرارداد آنها قیمت دارایی مربوطه است. به عنوان مثال ، در مورد CFD های طلا ، سود بر اساس پویایی قیمت طلا است.

محبوب ترین پلتفرمهای تجاری شامل MetaTrader 4 و یا MT4 و MetaTrader 5 و یا MT5 هستند . هر دو یک محیط دیجیتالی مناسب برای اتصال به بازارهای جهانی ارائه می دهند. دهها شاخص و نمودار وجود دارد که پیش بینی را آسانتر می کند. برنامه های تلفن همراه به شما امکان می دهند قیمت ها را پیگیری کرده و موقعیت ها را در حال حرکت مدیریت کنید.

نحوه انتخاب CFD

ممکن است تصمیم گیری در مورد اینکه کدام دسته از CFD ها مناسب باشد دشوار باشد. این ابزارها را می توان با طیف گسترده ای از دارایی ها گره زد. CFD در ارزها ، CFD در سهام ، CFD روی کالاها و حتی رمزنگارها نیز وجود دارد. حساب کاربری CFD را با یک کارگزار قابل اعتماد باز کنید و از مطالب آموزشی ارائه شده توسط این شرکت استفاده کنید.

مارک های تثبیت شده اطمینان حاصل می کنند که مشتریان خود از فرصت های یادگیری کافی برخوردار هستند. CFD یک ابزار مالی محبوب است. این بدان معناست که پیدا کردن آموزش ها ، راهنماها و مقاله ها دشوار نیست. به جدیدترین پویایی های بازار توجه کنید تا امیدوار کننده ترین دارایی ها را شناسایی کنید.

در آخر ، شرایط را برای CFD های مختلف در وب سایت کارگزار خود مقایسه کنید. انواع مختلفی از حسابهای CFD نیازهای حاشیه ، گسترش و کمیسیونهای مختلف (در صورت وجود) را دارند. هزینه های معاملات و شرایط اهرم را مقایسه کنید. اهرم نشان می دهد که با قرض گرفتن وجوه کارگزار ، چقدر می توانید قدرت خرید خود را تقویت کنید. در اینجا سه نوع محبوب CFD وجود دارد.

CFD در کالاها

این مشتقات با محصولاتی مانند طلا یا نفت خام مرتبط هستند. قیمت آنها بدون توجه به تولیدکنندگان توسط بازار تعیین می شود. به عنوان مثال ، قیمت WTI برای کلیه شرکت هایی نفتی معتبر است.

یک تاجر CFD حجم فیزیکی منبع را نمی خرد و نمی فروشد. در این نوع فعالیت نیازی به جابجایی بشکه یا مخازن نفتی نیست . سود کاملاً مبتنی بر قیمت است. اگر انتظار دارید مقدار آن زیاد شود ، می توانید مقدار بیشتری از CFD مربوط را خریداری کنید. در شرایط مخالف ، شما می توانید واحدهای موجود را بفروشید و بعداً تعداد بیشتری از آنها را بخرید.

CFD در شاخص ها

شاخص های بازار مانند DJIA یا FTSE 100 عملکرد گروه خاصی از شرکت ها را نشان می دهند. مقادیر آنها براساس مقادیر متوسط بالا می رود یا سقوط می کند. این بدان معنی است که بعید است که آنها به صفر بروند. خطر CFD کمتر است زیرا نیازی به داشتن دارایی های فیزیکی ندارید. بیشتر معامله گران ، سهام خوشه ای با تراشه آبی یا به اصطلاح "سهام رشد" را انتخاب می کنند که شامل سهام غول های فناوری است.

CFD در ارزهای رمزپایه

رمزپایه ها به دلیل نوسانات خود شناخته شده اند. این مسأله فرصت های کافی برای حدس و گمان فراهم می کند. چهار سکه محبوب امروز Bitcoin ، Ethereum ، Litecoin و Ripple هستند. یک قرارداد بر اساس تفاوت در مورد رمزپایه همیشه در برابر دلار آمریکا قیمت گذاری می شود.

چگونه یک موقعیت مناسب را انتخاب کنیم

معامله گران با توجه به قصد خود برای خرید یا فروش CFD های خاص ، مواضع را باز می کنند. "موقعیت طولانی" مربوط به خرید در انتظار افزایش قیمت است. "موقعیت کوتاه" هنگامی که می خواهید بفروشید ، باز می شود و انتظار دارید که یک سود سریع را تجربه کنید. تصمیم گیری با طیف گسترده ای از نمودارها و ابزارهای دیگر در سیستم عامل های دیجیتال تسهیل می شود. بسته به نوع CFD (واحد) که می خواهید تجارت کنید ، این موقعیت در اندازه متفاوت هستند .

خلاصه مزایا

قرارداد برای تفاوت یا CFD ، ابزار مدرن برای تجارت و سرمایه گذاری آنلاین است. آنها را می توان به خودی خود داد و ستد کرد و یا در سبد متنوعی از دارایی ها گنجانید. برخلاف سهام جداگانه ، CFD کمتر به موفقیت یا عدم موفقیت شرکتهای جداگانه وابسته است. اگرچه معاملات CFD هنوز نوعی سرمایه گذاری خطرناک است ، اما نسبت به روش های قدیمی مزایای غیرقابل انکار دارد. این اجازه می دهد تا معامله گران باهوش از داخل خانه های خود و به بازار CFD چگونه کار می کند کمک اینترنت سود خود را کسب کنند.

نحوه ورود به فارکس و نحوه انجام معامله در آن

در این مقاله برای افراد مبتدی نحوه ورود به فارکس را آموزش می‌دهیم، معامله‌گران زیادی علاقه به فعالیت در بازار فارکس را دارند وقتی کار با فارکس را یاد بگیرید‌ بیشتر به دلیل این محبوبیت پی خواهید برد.شما متوجه می‌شوید که جفت ارزهای مختلف زیادی برای تجارت وجود دارند. در اینجا یاد می‌گیرید که چگونه با استفاده از سی‌اِف‌دی‌ها (CFD)‌ یا کارگزاران فارکس معامله کنید و پی خواهید برد که اصلا عملکرد بازار فارکس چگونه است. مبادله‌ی ارز، فرآیند تغییر یک واحد پول به واحد پول دیگری،‌ حالا‌‌ به دلایل مختلف (معمولا برای تجارت یا گردشگری) است.

طبق گزارشات اخیر بانک توسعه‌ی بین‌المللی (که یک بانک جهانی برای بانک‌های مرکزی ملی است)، میانگین حجم معاملات روزانه در فارکس، چیزی در حدود‌ بیش از ۵.۱ هزار میلیارد دلار است.

بازار فارکس چیست؟

بازار ارز خارجی که به اختصار Forex نامیده می‌شود، جایی است که ارز در آن معامله می‌شود. ارز برای مردم سراسر دنیا، حالا چه خودشان بدانند و چه ندانند، مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است. چرا که برای تجارت‌های بین‌المللی، ارزهای مختلف باید به یکدیگر تبدیل ‌شوند. به عنوان مثال اگر شما در ایالات متحده آمریکا زندگی کنید و بخواهید پنیر را از فرانسه خریداری کنید، باید هزینه پنیر را به یورو (EUR) پرداخت کنید. این یعنی آمریکا باید ارزش معادل دلار (USD) خود را به یورو تبدیل کند. این قضیه برای گردشگری و انواع سفرها هم صدق می‌کند. مثلا یک توریست فرانسوی برای سفر به مصر و بازدید از اهرام ثلاثه‌ی مصر، نمی‌تواند مبلغ را به یورو بپردازد‌، چرا که ارز رایج مصر‌، یورو نیست. به این ترتیب، این توریست باید یورو را به ارز محلی مصر (که پوند مصری است)، تبدیل کند.
یکی از جنبه‌های منحصر به فرد بازار بین‌المللی فارکس این است که برای تبادل ارز خارجی، هیچ بازار مرکزی‌ای وجود ندارد. در عوض، تجارت ارز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این یعنی تمام تراکنش‌ها بین بازرگانان و تجار سراسر دنیا، به جای یک تبادل متمرکز، از طریق شبکه‌های کامپیوتری بین‌المللی انجام می‌شود. این بازار ۲۴ ساعت روز و پنج روز هفته باز است و ارزهای پولی سراسر جهان در مراکز بزرگ مالی لندن، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، هنگ‌کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی، با استفاده از آن مبادله می‌شوند. برای همین هم هرگاه روز معاملات در آمریکا به پایان برسد، بازار فارکس مجددا در بازار CFD چگونه کار می کند توکیو و هنگ‌کنگ شروع به کار می‌کند. به این ترتیب، بازار فارکس می‌تواند در هر زمان از شبانه روز، فعال باشد و قیمت‌هایش هم دائما تغییر کند.
برای انجام معامله در این بازار ابتدا باید نحوه ورود به معامله در فارکس‌ و نکات اولیه آن را یاد بگیرید. در اینجا به چند نکته‌ی مهم که برای انجام یک معامله موفق در بازار فارکس ضروری است، می‌پردازیم.

نحوه ورود به فارکس و نحوه راه های معامله

بسیاری از معاملات فارکس بین بانک‌های بزرگ و موسسات مالی که هر روز مقدار زیادی ارز خریداری می‌کنند و می‌فروشند، صورت می‌گیرد. اما برای معامله‌گرانی که نمی‌توانند در فارکس معاملات میلیارد دلاری ببندند نحوه ی ورود به فارکس چگونه است؟ برای این افراد دو راه اصلی وجود دارد: سی‌اِف‌دی‌های (CFD) فارکس یا انجام معاملات تجاری از طریق یک بروکر(Broker).

سی‌ اِف‌ دی (CFD) چیست؟

برای نحوه ورود به فارکس ابتدا به بررسی مفهوم CFD می‌پردازیم. سی‌اف‌دی فارکس، قراردادی است که در آن شما با مبادله‌ی تفاوت قیمت یک جفت ارز (از زمانی که موقعیتی را باز می‌کنید تا وقتی که آن را می‌‌بندید)، توافق می‌کنید. پس اگر یک موقعیت لانگ (موقعیت خرید) باز کنید و قیمتش در بازار افزایش پیدا کند، سود خواهید کرد و اگر قیمتش کاهش پیدا کند، ضرر می‌کنید. عکس این قضیه هم برای موقعیت‌های شورت (موقعیت فروش) صدق می‌کند. لازم به ذکر است که بازار فارکس فقط یکی از بازارهایی است که شما می‌توانید با استفاده از سی‌اف‌دی‌ها در بازار CFD چگونه کار می کند آن معامله کنید.

معامله در فارکس از طریق یک بروکر

معاملات فارکس از طریق یک بروکر، یا گاهی از طریق یک بانک، بسیار شبیه به روش سی‌اف‌دی است. شما بدون داشتن جفت ارزها، نوسان قیمت آن‌ها را حدس می‌زنید. اگر فکر می‌کنید که قرار است قیمت یک جفت ارز افت کند، می‌توانید به جای یک موقعیت لانگ‌، موقعیت شورت باز کنید. با این حال‌، یادتان باشد زمانی که از طریق یک بروکر معامله می‌کنید، به سایر بازارها دسترسی ندارید.

​

اساس کار بازار فارکس را یاد بگیرید

یکی از اولین چیزهایی که باید برای نحوه ورود به فارکس و مبادله‌ی ارز یاد بگیرید، این است که ببینید بازار فارکس اصلا چگونه کار می‌کند. چرا که فارکس با سیستم‌های تبادل محور مانند بازار سهام یا قرارداد‌های آتی، بسیار متفاوت است. به جای خرید و فروش ارز در بورس مرکزی، فارکس از طریق شبکه‌ی بانک‌ها خریداری و فروخته می‌شود و به بازار فرابورس یا اوتی‌سی (OTC) مشهور است. چرا که آن بانک‌ها به نوعی بازارگردان هستند، یعنی برای خرید یک جفت ارز خاص، یک قیمت پیشنهادی می‌دهند و برای فروشش هم، از قیمت نرخ‌گذاری شده استفاده می‌کنند.

تجارت از طریق کارگزاری‌های فارکس

بسیاری از بازرگانان خرده‌فروش، به طور مستقیم با بانک‌های بزرگ تجارت نمی‌کنند‌، بلکه از یک کارگزاری فارکس استفاده می‌کنند. کارگزاری‌های فارکس به جای شما با بانک‌ها معامله می‌کنند، بهترین قیمت‌ها را پیدا کرده و آن قیمت‌ها را در دامنه‌ی بازار خود نیز ثبت می‌کنند. برخی از کارگزاری‌ها به شما این امکان را می‌دهند که مستقیما با دفتر ثبت سفارش بازارگردان‌ها در ارتباط باشید. این حالت، به دسترسی مستقیم به بازار یا دی‌اِم‌اِی(DMA) معروف است و به این معنی است که معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند بدون نیاز به انجام معامله در قیمت‌هایی که کارگزاری‌ها اعلام می‌کنند‌ و بدون نیاز به پرداخت حق کمیسیون، در بازار فارکس خرید و فروش کنند.

یک حساب باز کنید

اگر می‌خواهید از طریق سی‌اف‌دی در بازار فارکس معامله کنید، به یک حساب و یک کارگزاری واسطه‌ای نیاز خواهید داشت. شما می‌توانید در عرض چند دقیقه، یک حساب آی‌جی(IG) باز کنید و تا زمانی که خودتان نخواستید خرید و فروشی کنید، مجبور به انجام معامله نیستید.

برای خود استراتژی معاملاتی تنظیم کنید

اگر تازه‌کار هستید، بدانید که استفاده از استراتژی معاملاتی‌ بسیار مهم است. یک برنامه‌ی معاملاتی باعث می‌شود هنگام تصمیم‌گیری احساسات خود را کنار بگذارید و همچنین هنگام باز یا بستن موقعیتی، یک نقشه و ساختار کلی از وضعیت خود داشته باشید.
زمانی که یک استراتژی معاملاتی مخصوص خودتان را انتخاب کردید، باید آن را عملی کنید. از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مورد علاقه‌ی خود در بازارهایی که می‌خواهید در آن‌ها معامله کنید، استفاده کنید و ببینید که می‌خواهید اولین قدم‌تان چه چیزی باشد. اگر می‌خواهید تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید، باید به هر چیزی که به احتمال زیاد منجر به نوسان در بازار می‌شود، توجه کنید.

پلتفرم معاملاتی فارکس خود را انتخاب کنید

پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانند یک راه هوشمندانه و سریع‌ برای انجام معامله در فارکس باشند. شما می‌توانید از طریق پلتفرم معاملاتی آی‌جی در:

• مرورگر وب خود
• یکی از اپلیکیشن‌های موبایلی
• پلتفرم‌های پیشرفته‌ی شخص ثالث مثل اِم‌تی‌فور (MT4)

خرید و فروش کنید. هر یک از پلتفرم‌های معاملاتی فارکس متناسب با سبک و ترجیحات معاملاتی شما، همراه با هشدارهای شخصی، جداول تعاملی و ابزارهای مدیریت ریسک، شخصی‌سازی می‌شوند.

موقعیت اولتان را باز کنید، روی آن نظارت کنید و آن را ببندید

بعد از یادگیری نحوه ورود به فارکس سه گام پیش رو دارید موقعیت اولتان را بازکنید، سپس روی آن نظارت کنید و در نهایت آن را ببندید. زمانی که پلتفرم موردنظر خود را انتخاب کردید، می‌توانید شروع به خرید و فروش کنید. اولین موقعیت را که باز کنید، گزینه‌ی خرید و فروش را مشاهده می‌کنید. همچنین می‌توانید اندازه‌ی موقعیت خود را مشخص کنید و هرگاه به سطح مشخصی رسید‌، آن را محدود یا متوقف کنید. برای باز کردن یک موقعیت لانگ، روی گزینه‌ی خرید‌ و برای باز کردن یک موقعیت شورت، روی گزینه‌ی فروش کلیک کنید. همچنین شما می‌توانید با رفتن به بخش «موقعیت‌های باز» پلتفرم انتخابی خود، بر روی سودها و ضررهای خود نظارت کنید.
وقتی خواستید موقعیت خود را ببندید، درست برعکس وقتی که آن را باز کردید، عمل کنید. حالا بیایید نگاهی به چند مثال از بازار فارکس و پیامدهای احتمالی آن بیندازیم.

​

مثال‌هایی از انجام معامله در بازار فارکس

معامله سی‌اف‌دی پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD):
به عنوان مثال، فرض کنید که نرخ فروش GBP/USD معادل 1.35540 و نرخ خرید آن معادل 1.35560 باشد. ممکن است با خود بگویید که چون این احتمال وجود دارد که بانک انگلستان نرخ بهره را کاهش دهد، پس ارزش پوند نسبت به دلار پایین خواهد آمد. برای همین هم تصمیم می‌گیرید که پنج لات استاندارد (معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد) را با قیمت 1.35540 بفروشید.
135540 = 100000 * 1.35540
677700 = 5 * 135540
هر قراردادی معادل 100000 واحد پول پایه‌ی این جفت ارز است. در این مورد، فروش یک قرارداد GBP/USD استاندارد برابر با مبادله‌ی ۱۰۰۰۰۰ پوند به ازای ۱۳۵۵۴۰ دلار است، بنابراین موقعیت کلی‌تان برابر با ۶۷۷۷۰۰ دلار(۵۰۰۰۰۰ پوند) است.
سی‌اف‌دی‌ها یک چیز واسطه‌ای هستند، پس مجبور نیستید ارزش کامل موقعیت خود را از قبل تسویه کنید. برای معامله‌‌ی GBP/USD با این اندازه، باید 0.50% مارجین (Margin) بپردازید، بنابراین مارجین شما 0.50% کل معامله شما، در حدود 3388.5 دلار (۲۵۰۰ پوند) خواهد بود.
اگر پیش‌بینی شما درست باشد:
همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودید، نرخ پوند پایین می‌آید. شما هم تصمیم می‌گیرید که موقعیت خود را زمانی که قیمت خرید به 1.35540 رسید، ببندید.
برای محاسبه‌ی سود خود، باید تفاوت بین قیمت موقعیت بسته و باز خود را در اندازه‌ی آن ضرب کنید. 1.35540 – 1.35440 = 10 واحد، که در پنج سی‌اف‌دی ضرب می‌کنید (هزینه‌های شبانه‌ را هم کم می‌کنید) و سودتان چیزی حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار می‌شود. یک راه دیگر این است که بگویید ۶۷۷۷۰۰ دلار شما اکنون حدود ۵۰۰,۳۶۹.۱۷ پوند (1.35440/۶۷۷۷۰۰ دلار) ارزش دارد، پس سود شما 369.17 پوند است.
فقط به خاطر داشته باشید که اگر موقعیت شما یک شبه برگزار شود، تنها باید هزینه‌های مالی شبانه را پرداخت کنید. هزینه‌های کمیسیون تنها در صورتی اعمال می‌شوند که بخواهید معامله فارکس خود را مستقیما انجام دهید.
حالا اگر پیش‌بینی شما غلط از آب در بیاید:
به جایش، نرخ GBP/USD بالا می‌رود. شما هم تصمیم می‌گیرید که ضرر خود را کاهش داده و معامله خود را با قیمت خرید معکوس، یعنی 1.35700 انجام دهید. موقعیت شما به اندازه ۱۶ واحد به ضررتان ختم شده، یعنی شما علاوه بر هزینه‌های شبانه‌، ۸۰0 دلار هم از دست داده‌اید.

سخن آخر

در این مقاله از دلفین‌وست در مورد نحوه ورود به فارکس را به صورت مختصر بررسی کردیم تا علاقه‌مندان به معامله‌گری نسبت به این بازار آگاهی داشته باشند. دوره تریدر شو یک دوره کاملا حرفه‌ای برای علاقه‌مندان به فعالیت در بازارهای مالی است که اطلاعات کاملی ندارند و از نظر روحی برای فعالیت آماده نیستند. این دوره می‌تواند یک گام مالی بزرگ برای افرادی که قصد دارند در بازارهای مالی فعالیت کنند، محسوب شود.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.